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금융
금융일반
기업금융, 프로젝트금융(PF), 상장·등록, 채권발행, 증자, 신디케이트론, 선박 및 항공기금융, 자산유동화(ABS), 부실채권(NPL) 유동화, 금융기관 컴플라이언스 등 금융일반에 대한 법률서비스
- 민자고속도로, 인천공항 제2화물터미널, 태양광/풍력발전소 등 사회기반시설 프로젝트 금융 자문
- 기업 매출채권 및 중소기업대출채권, 부동산프로젝트대출채권 등을 기초자산으로 한 ABS, ABCP 발행자문
- JV-SPV 방식에 의한 금융기관의 요주의기업여신자산을 기초로 한 ABS 발행 자문
PROJECT FINANCING
발전소, 민자도로, 화물터미널, 대학기숙사 등 주요 사회기반시설에 대한 프로젝트금융과 선박금융
공동주택, 상가, 아파트형 공장 등의 부동산 개발금융, 부동산 인수금융, 부동산담보부 기업금융
- 고양 삼송택지개발지구, 대구 월배지구, 광주 봉선지구, 일산 가좌동, 용인 죽전, 인천 서구, 대구 칠성동, 용인시상하동, 대구 월성동, 서울 반포동, 광주시 오포읍, 서울 목동, 서울 신대방동, 남양주시 덕소읍, 광주 양산동, 서울 면목동, 용인 마북리, 파주시 헤이리 등지의 공동주택사업 PF
- 수원 영통동·원천동, 서울 가산동, 안산시 신길동 등 아파트형 공장, 광주시 버스터미널, 천안시 첨단산업단지 등산업시설개발사업 PF
- 춘천시 수동 골프장 등 체육시설 PF
FUND STRUCTURING
다양한 형태의 펀드 설립 및 운용에 대한 전문적인 법률 서비스
- KB 자산운용의 인도펀드 설립 및 투자 자문
- KTB 캄보디아 Camko City 개발을 위한 특별자산펀드 설립 자문
- 신한은행 프로젝트 투자금융부의 캄보디아 신사옥 PF 자문
- 마이에셋자산운용의 카자흐스탄 아파트 PF자문
- 프라임저축은행의 캐나다 캘거리 부동산 개발을 위한 특별자산펀드 설립 자문
- CJ 자산운용의 다이아몬드 사모특별자산펀드 관련 자문
- 연우캄보디아 마이어자산운용의 프놈펜 주상복합 프로젝트 2차 펀드 자문
- 우리은행 IB 사업단의 Asia Real Estate Income Fund 자문
- 우리은행의 모건스탠리 일본펀드 계약서 검토
- 예당엔터테인먼트, 마이에셋자산운용의 엔터테인먼트 특별자산펀드 자문
- 한국투자신탁운용의 한국 1호, 2호 실물 와인 펀드 자문
PEF
차입매수(LBO), 상장(IPO) 및 상장폐지 관련 법적자문
사모투자전문회사의 운영구조, 수익분배구조 등 구조화(structuring)업무
정관 및 사원협약 작성 등 사모간접투자기구의 설정 관련 업무
사모간접투자기구의 운용 관련 인수대상 기업 등의 법률실사, 기업공개 또는 M&A에 의한 투자수익의 회수단계에 이르기까지의 투자과정에 있어 전문화된 자문
- 우리은행, Morgan Stanly Real Estate Fund V 투자 검토
- 현대해상화재보험과 녹십자생명보험, 보고펀드에 대한 투자계약보호 관련 검토
- 기업은행, PEF 역외투자목적회사의 캄보디아 투자
- 기업은행, 중외신약 PEF 관련 자문
- 리딩투자증권, 국내은행지분 인수를 위한 역외 PEF 설립 관련 자문
- 우리은행 PEF의 보험사인수합병
- 국민은행, 디지털컨퍼런스 PEF의 T-Stone 인수금융관련 자문
ABS / NPL
금융기관의 부실자산, 부동산PF 대출채권, 기업일반 매출채권, 일반기업여신 등의 유동자산 및 부동산을
기초자산으로 한 ABS, ABCP 발행 등 구조화금융(Structured Financing) 업무
- 시멘트매출채권, 전기통신설비임대료채권 등 매출채권을 기초로 한 ABS 발행 자문
- 중소기업대출채권, 케이블방송사에 대한 대출채권을 기초로 한 ABS, ABCP 발행 자문
- JV-SPV 방식에 의한 금융기관의 요주의기업여신자산을 기초로 한 ABS 발행 자문
- 베트남, 카자흐스탄, 부산민락동 등지의 국·내외 부동산개발사업 PF 대출채권을 기초자산으로 한 ABCP 발행 자문
- 기업보유 부동산을 기초자산으로 한 ABS 발행 자문
파생상품
스왑, 옵션 및 선물 등 파생금융상품에 대한 법률자문
상품선물 및 Credit Default Swap등과 같은 신용파생상품을 포함한 파생상품거래와 관련한 법률자문
- ㈜만도, 장외파생상품 계약관련 ISDA 계약서 검토 및 자문
- KB 자산운용, Deutsche Bank와의 인디아펀드 투자를 위한 Total Return Swap 및 Credit Default Swap 계약서의 검토 자문
- 신한은행, JP Morgan과의 파생상품펀드(Blue River Fund) 투자관련 분쟁해결을 위한 자문
- 신한은행, 미국의 Collateralized Debt Securities 투자펀드인 M&G Fund 투자 관련 분쟁해결을 위한 자문